Checklist de preparación de teleconsulta

Una hoja imprimible para coordinar tareas administrativas, responsable y estado. Descarga gratuita, sin registro.

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Esta guía ayuda a recepción a preparar una cita remota. No determina si la teleconsulta es adecuada para una persona, no sustituye protocolos clínicos y no es un formato de consentimiento informado. Esas decisiones corresponden al profesional y a los procedimientos de la clínica.

Antes de la cita: confirma el proceso, no solo la hora

  • Horario: confirma fecha, hora y zona horaria, especialmente si paciente y profesional están en ciudades distintas.
  • Canal: informa qué plataforma usará la clínica y si necesita aplicación, cuenta o navegador. No publiques enlaces privados en listas compartidas.
  • Contacto: verifica cómo podrá pedir ayuda si no logra entrar y quién atenderá ese mensaje.
  • Preparación administrativa: identifica los formularios que corresponden y cómo entregarlos por el canal autorizado.
  • Indicaciones clínicas: comparte únicamente las que haya autorizado el profesional, sin añadir recomendaciones propias.

Si hay pagos, cancelaciones o requisitos previos, explica las condiciones que tu clínica haya establecido. No confirmes una cita solo porque se envió un enlace.

Al conectarse: verifica el pendiente correcto

  • Comprueba que la solicitud de ayuda corresponde a la cita y persona correctas mediante el procedimiento de tu clínica.
  • Pregunta si puede abrir la plataforma y usar micrófono o cámara, sin pedir capturas con datos clínicos.
  • Comunica al profesional que el paciente está listo o que existe una incidencia técnica.
  • Actualiza el estado administrativo; no marques la consulta como realizada solo porque alguien entró al enlace.

Si falla la conexión: deja un siguiente paso

Evita una cadena de mensajes sin responsable. Identifica si el problema es el enlace, el acceso a la plataforma o la conexión, y aplica las instrucciones de soporte de la clínica.

  1. Registra la incidencia técnica de forma breve, sin información clínica.
  2. Informa al profesional y confirma con él si corresponde esperar, reagendar o utilizar una alternativa autorizada.
  3. Comunica al paciente la decisión confirmada y actualiza la agenda.
  4. Deja responsable y siguiente acción si el problema continúa al cambiar el turno.

Recepción no debe sustituir una valoración clínica por una solución técnica. Si el paciente plantea una necesidad urgente o síntomas, sigue el procedimiento de escalamiento definido por la clínica.

Después de la visita: cierra lo administrativo

  • Confirma con el equipo el estado de la cita antes de cerrarla.
  • Da seguimiento a documentos administrativos pendientes por los canales establecidos.
  • Registra un nuevo horario solo si fue acordado.
  • Entrega pendientes con responsable y fecha de revisión en la bitácora de recepción.

Mensaje de preparación para adaptar

Hola, [nombre]. Tu cita en línea con [clínica] está programada para el [fecha] a las [hora y zona horaria]. Usaremos [plataforma]. Te compartiremos el acceso por [canal acordado]. Si necesitas ayuda para conectarte, comunícate con [contacto de recepción]. ¿Nos confirmas que recibiste la información?

Verifica los campos antes de enviarlo. Para cambios y cancelaciones, consulta los mensajes de recepción por WhatsApp.

Dónde puede ayudar Sorta

Sorta permite revisar conversaciones, organizar la agenda y preparar documentos configurados. Puedes evaluar esas tareas alrededor de una consulta remota, manteniendo la plataforma de videollamada que tu clínica haya elegido.

No ofrecemos aquí una videollamada integrada ni prometemos conexión automática con otras plataformas. En la demo del flujo revisamos qué tareas encajan, cuáles requieren configuración y cuáles quedan fuera.